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2018年中国电梯行业市场前景研究报告
 

    目前,中国经济持续发展,国民省会水平不断提高,城镇化进程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求。此外,房地产行业虽然进入平稳增长阶段,既有建筑改造对电梯的需求,电梯更新维护成为电梯市场新的增长点。国外品牌均已在国内设厂,国内电梯产业已经集聚全球70%左右产能,因此我国既是电梯需求大国,亦是电梯出口大国。由此看来,中国电梯行业前景光明。

    一、电梯行业概况

    1、电梯的定义及分类

    根据国家质检总局颁布的《特种设备目录》中关于电梯的定义,广义的电梯指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人,货物的机电设备,包括载人(货)电梯,自动扶梯、自动人行道等。

 分类标准  种类
 用途  乘客电梯、载货电梯客货电梯、病床电梯、住宅电梯、杂物电梯、观光电梯、船用电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道、建筑施工电梯等
 驱动方式  曳引式电梯、液压电梯、直线电机驱动电梯、齿轮齿条驱动电梯、螺杆式电梯等
 操纵控制方式  手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、并联控制、群控等
 运行速度  低速电梯(速度<1.0米/秒),中速电梯(速度:1.0米/秒-2.5米/秒),高度电梯(速度>2.5米/秒)

    2、电梯行业产业链

     电梯行业上游(原材料)主要有曳引机、轿厢、控制屏、导轨支架、缓冲器等。中游(生产)包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。下游(销售渠道)列如商超、居民住宅、学校、医院、办公大楼等。

    3、电梯行业发展历程

   我国电梯行业相对于发达国家起步较晚,新中国成立至今的六十多年中,大致可以分为三个发展阶段:

   1980以前行业起步阶段,我国电梯行业年产仅几百台,电梯产品主要依赖进口。

   1987年-2000年外资品牌垄断市场阶段,①外资品牌通过独资、合资方式大举进入垄断国内整机市场。②内资企业主要为外资企业生产零部件,并逐步具备完整生产能力。

   2001年至今民泽品牌崛起阶段,①民族品牌开始建立并生产整机产品,从低端到终端。②外资品牌垄断地位被打破,民族品牌市场占有率约35-40%。

  二、电梯行业政策及法规

    我国是电梯生产和使用大国。随着中国经济的发展,目前电梯行业已经是规范化的发展,同时电梯技术也是有所突破和创新,这离不开中国相关部门和协会规范和引导。

 日期  部门  政策文件
2015年5月  国务院  《中国制造2025》
2015年7月 中国国家标准化管理委员会 《电梯主要部件报废技术条件》(GB/T31821-2015)
 2015年7月  国家标准委员会 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改单
 2016年3月  十二届全国人大四次会议 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
 2016年6月  质检总局官网  《电梯型式试验规则》(TSC T700>-2016)
 2016年7月  国务院  《“十三五”国家科技创新规划》 
2016年12月   国务院  《“十三五”节能减排综合工作方案》
 2016年12月  国务院  《“十三五”国家科技创新规划》
 2016年12月  国务院   《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》
 2017年1月  质检总局  《电梯维护保养规则》
 2017年9月  国家特种设备安全与节能促进  《电梯维护保养质量规范》团体标准
 2017年10月  国家质量监督检验检疫总局  机电类特种设备安装改造维修许可规范(试行)
 2018年2月  国务院  关于加强电梯质量安全工作的意见

 

  三、全球电梯行业发展现状

    1903年,第一台曳引式电梯的出现取代了鼓轮式电梯,标志着现代电梯雏形的出现,其核心动力部件是曳引机。伴随着欧洲工业革命的发展,欧洲逐步取代美国成为当时电梯需求最大的市场。20世纪后期,日本凭借制造能力和产业基础也诞生出数个电梯知名品牌。目前以奥的斯为代表的美国企业,以迅达为代表的欧洲企业和三菱为代表的日本企业控制着全球大部分电梯市场。

  四、中国电梯行业发展现状

 1、我国电梯行业产量不断增长。

   随着我国经济水平的提升,城镇化进程的推进,人民生活质量的提高,我国电梯行业取得了快速发展。数据显示,2017年中国产量为67.9万台,增长5.1%。据中商产业研究院预测,2018年中国电梯产量将达到72.5万台,增长约6.8个百分点。

   目前我国电梯整机产品,配件产品的产销量均局世界第一。产量居世界总产量的一半以上。

  2、零部件国产化程度高,市场日趋完善

   我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角,珠三角和京津冀地区。长三角地区各类电梯零配件生产配套厂家和研究机构致多,已形成了一个高效运行的电梯企业分工,合作体系、产业聚集效应明显,为我国电梯企业的规模扩强,产业整合和产业升级提供了有力保障。

  3、产业集聚进一步加强

   从电梯的需求区域来看,我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致,经济相对发达的中南(包括华南)、华东、华北地区占据我国电梯总需求的80%以上的市场份额,是我国最主要的电梯消费市场。

   五、产销规模有望继续保持稳定增长

   随着我国工业化,城市化进程的加快,以及城市土地资源的制约,国内新增多层、高层住宅、工厂、商务楼等建筑的需求增长较大,我国电梯市场将面临良好的发展机遇。其次,作为积极推动我国老人社会服务的公益性,福利事业发展的重要措施,旧楼加装电梯将成为电梯市场发展的重要推动之一。此外随着电梯保有量的增加,我国将逐步进入电梯更新的高峰期,原有的电梯维修及更换也将成为我国电梯市场发展的坚实基础。

  六、安全问题日益严峻,影响电梯行业格局

   近些年,老旧电梯故障以及电梯运行事故不断增加,在网络媒体和新媒体盛行的时代,企业负面新闻传播速度快,影响范围广,因而对电梯品牌的影响不断加大。

   七、维保成为电梯制造企业发展方向

   目前的市场环境使得电梯维保市场成为电梯制造企业的发展方向,主要原因如下:

   1、电梯安全备受瞩目;

   2、电梯产销增速放慢,迫使制造企业将部分精力转移到其它相关业务上;

   3、电梯保有量不断增加;

   4、电梯维护保养应当由电梯制造企业或依法取得许可的安装、改造、修理单位进行;

   5、中国电梯制造企业的维保收入比例曾经普遍不高,近年来跨国企业40%-55%的收入来自维保,国内电梯企业的维保收入仍与国际水平有较大差距。未来,电梯行业后端服务将成为电梯市场竞争的重要战场。

   八、整机制造商向设计、安装、维保的综合服务提供商转变

    电梯作为一种机电合一的大型综合产品,安全可靠的运行取决于电梯本身的制造质量,安装质量、维修保养质量以及用户的日常管理质量诸多方面因素。传统的理念只是单纯地注重产品本身的制造质量,而忽视了前期电梯产品与建筑物的优化配比,后期的安装和维护保养等一系列影响电梯处于最佳运行状态的其它要素。为了更好地满足客户需求,不少优势企业搭建了客户支持平台,涉及销售、电梯空间设计、物业评估、土建工程、成本核算、维保等各环节,为客户提供全面的建筑运载系统解决方案。因此,向客户提供安装、维保、改造等全方位服务体系的整机制造企业将具备更好的发展前景。

 

公司总部:北京市朝阳区青年路西里3号院

生产基地(华北): 内蒙古丰镇市轻工业园区凯帝斯大道6号

生产基地(西北): 甘肃省武威市凉州区新能源制造园区

 

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